Kawaki ha ucciso Boruto. Kawaki dichiara ai presenti che eliminerà chiunque oserà minacciare il Settimo Hoakge. Naruto piange dalla disperazione davanti al corpo di Boruto trafitto da parte a parte dal colpo di Kawaki senza ascoltare le parole di Shikamaru. La puntata finisce in cui Momoshiki salva Boruto dalla morte per convenienza, mentre Code scappa grazie all'aiuto di Daemon.

Le Arti Divine (??, Shinjutsu) sono tecniche di combattimento usate prevalentemente dai membri del Clan Otsutsuki e non richiedono l'utilizzo delle mani per attivare tali tecniche. Secondo Amado le Arti Magiche derivano dalle Arti Divine e chi ne faceva molto di queste tecniche era Shibai Otsutsuki detto il Dio degli Otsutsuki. 

La Tecnica dell'onnipotenza ( ) è l'arte divina definitiva di Eida ed in passato da Shibai Otsutsuki e permette all'utilizzatore di modifica o definitivamente la realtà che gli/le circonda e persino realizzare i desideri di una persona, persino quello di modificare le idee e le esperienza di altre persone. Tale tecnica è considerata da Momoshiki Otsutsuki proprio perché può essere utilizzata solo chi è diventato Dio degli Otsutsuki, come appunto lo era Shibai Otsutsuki. Questa non ha effetto sugli Otutsuki e i suoi derivati come Kawaki e Boruto.

Eida è venuta a sapere del "tradimento" di Kawaki e si reca proprio dal figlio adottivo di Naruto.Kawaki sente di essere una persona che non può difendere Konoha da Momoshiki, perché Boruto, in qualità di primo figlio biologico del Settimo Hokage è protetto dai ninja di Konoha e attaccarlo significa tradire il villaggio, mentre Boruto cerca di reagire a modo suo alla ferita all'occhio. Il capitolo finisce in Eida utilizza un'arte divina che poteva utilizzare soltanto il Dio degli Otsutsuki: Shibai Otsutsuki che consinste nel realizzare i desidere delle persone, ossia la Tecnica dell'Onnipotenza ed ora Kawaki è diventato il figlio biologico di Naruto, mentre Boruto soltanto quel figlio adottivo diventato ninja traditore perché ha tentato di uccidere Naruto. 

Boruto attiva il Karma, ma non ha la meglio su Code e nel corso dell'episodio Momoshiki riesce a controllare il corpo di Boruto e la situazione si ribalta completamente. La puntata finisce in cui Momoshiki utilizza il rasengan di Boruto con lo scopo di uccidere sia Shikamaru sia Code.

Boruto riesce a trovare Kawaki per aiutarlo contro Code ed attiva il Karma, ma Kawaki grida in faccia al fratellastro minore perché ha paura che Boruto possa venire controllato nuovamente da Momoshiki, mentre a Konoha Naruto rassicura Hinata e Himawari che tornerà al Villaggio con i Boruto e Kawaki sani e salvi.

Boruto e Kawaki hanno l'ordine da parte dell'Hokage di rimanere a casa ed essere sorvegliati 24 ore su 24 dai ninja sensitivi per impedire a Code di catturarli, ma Kawaki disobbedisce agli ordini di Naruto e scappa da Konoha nel bel mezzo della notte, senza farsi notare dai ninja sensitivi grazie alla tecnica della soppressione del chakra.

Kawaki ha perso il suo Karma e polemizza con Amado perché si sente incapace di difendere Konoha e l'Hokage, mentre tra il Team di Code si aggiunge un altro membro: Daemon, il fratello minore di Eida.

Eida ed alcuni ninja sensitivi della Foglia confermano a Boruto e Shikamaru la scomparsa di Naruto e Hinata. Boruto riesce a trovare Kawaki e quest'ultimo tenta di ucciderlo, ma viene fermato da Sasuke, Shikamaru e Mitsuki. Il capitolo finisce in cui Kawaki riesce a scappare con i suoi poteri, mentre Boruto ha perso un occhio e parla nel suo subconscio con Momoshiki.

Code, Bug ed Eida stringono un'alleanza, mentre Kawaki e Boruto litigano su come diventare più forti contro personaggi come Code. Nel corso della puntata Eida spiega a Code che il suo potere di incantare le persone non può essere utilizzare né con i parenti né con i membri del Clan Otsutsuki.

Code, l'unico membro interno dell'Organizzazione Kara fondata da Isshiki sotto le mentite spoglie di Jigen si reca nel covo della setta religiosa fondata ormai dall'altro ex membro interno dei Kara: Boro per parlare con una certa persona. Nel corso dell'episodio si viene a sapere che Code è un coetaneo di Kawaki che venne sottoposto agli esperimenti di Amado insieme a Kawaki per diventare il recipiente perfetto di Isshiki ma invano perché lo divenne Kawaki che però anziché morire come gli altri coetanei che non riuscirono a diventare il recipiente perfetto dell'Otsutsuki ottenne il Karma bianco. 

Zantour, il direttore del carcere ha piani malvagi. Riusciranno Sakura e Sasuke a fermarlo!?

Sasuke e Sakura riescono a trovare il luogo pregno di particelle polari, ma a un certo punto....

Sasuke si reca nei sottorranei della prigione, mentre Sakura con le sembianze del Pirmo Ministro del Eegno di Reddaku tiene occupato il direttore del carcere, ma....

Eida e Daemon tradiscono Code e quest'ultimo fugge con Bug e giura vendetta al Villaggio della Foglia. Amado rivela che i poteri di Eida e Daemon e molti poteri degli Otsutsuki tra questi proprio il Karma appartengono alla categoria delle Arti Divine, detti Shinjutsu e non semplici ninjutsu.