Il Team 7 e Katasuke tornano al Laboratorio Scientifico di Konoha con Kawaki, mentre Konohamaru ritorna al Villaggio per fare rapporto all'Hokage. Naruto comprende che le azioni dei Kara e quelle di Kawaki sono legate così decide di recarsi di persona al laboratorio.

Kawaki e Garo dei Kara si affrontano, il Team 7 e Katasuke rimangono a guardarli basiti.

Koji nota compiaciuto i poteri di Boruto e fugge. L'episodio finisce in cui Il team 7 incontra un misterioso ragazzo che ha lo stesso Karma di Boruto lungo il loro tragitto per Konoha.

Kashin Koji uccide Ao e con una tecnica di sigillo lega sia il Team 7 e Katasuke con l'intento di eliminarli, ma viene fermato da Konohamaru e ingaggia battaglia con quest'ultimo.

Il Team  7 e Katasuke ingaggiano battaglia con Ao.

Il Team 7, Konohamaru e Katasuke riescono a fuggire dalle grinfie di Ao, ma subito dopo vengono bloccato da un Inner dei Kara:Kashin Koji.

Il Team 7 e Katasuke riescono a trovare Konohamaru e Mugino in una grotta ma vengono trovati subito da un soldato di basso rango dei Kara che ha intenzione di eliminarli:Ao.

Il Team 7 riesce a far arrivare sano e salvo Katasuke al centro di ricerca per le tecnologie ninja e proprio in quel posto incontrano una loro vecchia conoscenza: Sumire, la loro vecchia compagna di classe all'Accademia Ninja. L'episodio finisce quando al Team 7 viene assegnata all'improvviso una nuova missione, ma questa volta di Livello A.

Il Team 7 ha il compito di scortare il responsabile dello sviluppo delle tecnologie ninja di Konoha Katasuke al suo laboratorio e decidono andarci via treno e proprio in quel treno Boruto incontra un veterano della Quarta Guerra Ninja: Ao del Villaggio della Nebbia ed ex bodyguard di Mei Terumi. L'episodio finisce in cui Ao è diventato ormai un sottoposto di Kara e ha il compito di recuperare insieme a Kashin Koji il recipiente scomparso.

I Il dirigibile contenente dentro di sé il "recipiente" ha perso quota e si è schiantato nel bel mezzo della foresta del Paese del Fuoco e ha fatto perdere le tracce al radar dell'Organizzazione Kara e per questo motivo i Big dell'organizzazione si riuniscono nuovamente per parlare della tragedia, mentre a Konoha Naruto testa la forza di suo figlio combattendo con la tecnologia ninja.

Boruto, Sarada e Mitsuki decidono dividersi per qualche minuto fino all'arrivo di Konohamaru per una missione particolare e in quel momento Boruto viene invitato da Mugino che gli racconta il suo passato.

La misteriosa organizzazione criminale Kara sta pianificando i dettagli definitivi per un certo "Recipiente", mentre Victor e suoi scagnozzi hanno progetti diversi dall'organizzazione di cui fanno parte e stanno pianificando qualcosa a insaputa di Jigen.

Shikamaru mostra a Shikadai le tombe dei suoi compagni caduti durante la Grande Guerra Ninja per ricordargli gli orrori della guerra, quando all'improvviso incontra una sua vecchia conoscenza: Ao del Villaggio della Nebbia.

Ino mostra a suo figlio Inoijin come ill suo Clan è addetto al rilevamento del chakra del traffico di Konoha grazie sia a teniche speciali del Clan Yamanaka sia alle tecnologie ninja. 

Il Team 7 guidato da Konohamaru riceve l'incarico di scovare eventuali infiltrati dei Kara tra le Cinque Grandi Terre Ninja, dopo che le alte sfere di Konoha sono venute a conoscenza dei piani di Victor.