Naruto attiva una nuova trasformazione chiamata Byron Mode e contrattacca Isshiki.

Boruto, Naruto e Sasuke si scontrano Issiki in un'altra dimensione, mentre a Konoha Amado rivela a Kawaki e Shikamaru che Boruto è l'asso nella manica per sconfiggere definitivamente Isshiki.

Isshiki arriva a Konoha e attacca chi si rifiuta di consegnargli Kawaki, mentre Naruto e Sasuke si organizzano per fermalo. Nel corso della puntata Boruto vorrebbe aiutare suo Padre in battaglia contro l'Otsutsuki ma teme di venire controllato nuovamente da Momoshiki.

Kashin Koji, il clone di Jiraiya non riesce a uccidere Jigen e risorge dal corpo di Jigen Isshiki Otsutsuki in tutto il suo splendore, mentre Kawaki ha una specie di crisi epilettica a causa del Karma.

Naruto è il figlio di Minato Namikaze, il Quarto Hokage, e di Kushina Uzumaki. Prima di morire suo padre sigillò dentro di lui il demone Volpe a Nove code, che tentò di distruggere il Villaggio. Questa bestia ha sempre creato problemi nelle relazioni di Naruto.

Daemon è un umano  umano modificato cittadino di Konoha. In passato era un membro della Nuova Organzzazione Kara guidata da Code.

Eida è una ragazza coetanea di Kawaki che in un passato imprecisato venne trasformata da Amado per uccidere Isshiki Otsutsuki, ma venne disattivata da Amado per motivi sconosciuti. In quell'occasione Amado ordinò a Boro di distruggerla, ma Boro portò invece Eida nei sotterranei del covo della sua Setta Religiosa insieme a suo fratello Daemon sorvegliati da Bug. E' sempre stata innamorata di Kawaki, ma non è mai riuscita a conquistare realmente il cuore di Kawaki a causa della sua capacità di far innamorare le persone. Ha anche l'abilità di prevedere il futuro con il suo Senrigan.  Attualmente ha tradito Code ed è in viaggio con suo fratello Daemon e Amado per Konoha.

Isshiki Otsutsuki è un membro del Clan Otsutsuki. Attualmente sta utilizzando Jigen come suo contenitore

Amado racconta a Naruto, Shikamaru e Sasuke le origini degli Otsutsuki e i loro obiettivi oltre che a rivelare ai presenti che Jigen non è altro che il recipiente di Isshiki Otsutsuki l'ex partner di Kaguya, mentre Koji continua a scontrarsi con Jigen. 

Amado Sanzu è il capo della sezione scientifica del Villaggio della Foglia e in passato era uno dei membri interni dei Kara guidata da Isshiki, nonoché lo scienziato personale dell'ex partner di Kaguya Otsutsuki.o

Amado nei pressi di Konoha tiene in ostaggio Shikadai per costringere l'Hokage a concedergli l'asilo politico in cambio di importanti informazioni sul Clan Otsutsuki, mentre Koji va da Jigen per ucciderlo.

Code si reca nel covo della Setta di Boro per liberare Eida e Daemon: due cyborgs costruiti da Amado tanto tempo fa per uccidere Isshiki, ma siccome erano fuori controllo Amado li disattivò, li rinchiuse in due capsule ibernanti e ordinò a Boro di distruggerli ma Boro in quel periodo non li distrusse e li tenne nel laboratorio del suo Covo per i suoi loschi piani segreti. Code entra nel covo e fa alleanza con Eida e suo fratello Daemon per vendicarsi dei ninja di Konoha, mentre Kawaki si allena con il Team 7 per diventare più forte e Boruto assume le pillole di Amado al giorno per rallentare il processo di ressurrezione di Momoshiki Otsutsuki.

La squadra di Shikadai, Chocho e Inojin guidati da Kakashi hanno il compito di catturare una spia che ha rubato dei file importanti su ogni ninja di Konoha, mentre Kashin Koji decide di tornare nel covo dei Kara.

Konohamaru e Sai si intrufolano nel covo della Setta di Boro per prendere informazioni su Boro e sui Kara.

Kawaki aiuta Himawari a salvare un lupo dalle angherie dei sui simili.