Il Team Kakashi viene attaccato durante una ricognizione sul Monte Shumisen, al confine tra il Paese della Terra e dell'Erba, da strani animali. Questo va ricondotto ad un potenziale focolaio di una Quarta Grande Guerra Shinobi, quando vari ninja dotati di abilità innate iniziano a scomparire dai Villaggi della Nuvola, della Roccia, della Nebbia e della Sabbia. Anche se tutti gli indizi conducono sullo Shumisen, questo misterioso fenomeno non colpisce il Paese del Fuoco e questo segna l'inizio di un periodo di ostilità e di pericolo per l'Hokage e Konoha, e poiché si crede che il Villaggio della Foglia sia dietro all'accaduto, circolano voci che gli altri villaggi stiano preparando una ribellione contro Konoha. Con le truppe delle altre nazioni ammassate ai confini del Paese del Fuoco che minacciano di invaderla, Tsunade mobilita tutti i ninja per tentare di fermare i responsabili e provare l'innocenza di Konoha, mentre in caso di fallimento, il Paese del Fuoco sarà costretto a distruggere il villaggio al fine di preservare la pace nel mondo. Ad alimentare il conflitto però entra in gioco il vero e principale colpevole, Hiruko, un Nukenin di livello S ex-amico dei Sannin, che scomparve dalla Foglia decine di anni prima, dopo aver sviluppato la Tecnica della Chimera, una tecnica che gli permette di assorbire sia il chakra che le abilità innate di altri ninja. Hiruko utilizza un genjutsu per proiettarsi nei cieli dei villaggi, e, presentandosi come ninja della Foglia, annuncia che proverà a rubare l'abilità innata del Paese del Fuoco per diventare immortale e invincibile, e quindi avviare la Quarta Grande Guerra Shinobi e conquistare il mondo. Così Hiruko diventa interessato a Kakashi, a causa del fatto che porta lo Sharingan. Mentre Hiruko intende utilizzare il potere dell'eclissi solare per realizzare questo piano, inizia una gara per sconfiggerlo prima che il suo piano si realizzi.