Sasuke accetta di tornare al Villaggio, ma rifiuta di far parte della squadra dei suoi vecchi compagni.

Boruto racconta a Sarada e Sumire cosa ha fatto Sasuke in questi tre anni, mentre Shikamaru inizia a dubitare dei suoi ricordi e inizia a sospettare che Boruto sia in realtà il legittimo figlio di Naruto. Mitsuki intercetta Boruto e lo attacco con l'intento di ucciderlo anche a costo di uccidere persino Sarada. 

Tsunade riunisce le squadre del Villaggio della Foglia per informarle che è in corso una riunione d'emergenza.

Sakura cura la ferita di Hinata e Shikamaru mentre guarda il Chibaku Tensei.

Naruto si sveglia e scopre che Sasuke è scomparso, mentre Shikamaru gli comunica che gli Anbu si sono ritirati.

Naruto e Shikamaru si dirigono alla torre per trovare Sasuke, mentre Neji cerca di fermare i membri dell'Anbu.

Deidara, in volo sul suo drago, fa esplodere un gruppo di ninja della Sabbia.

Sasuke mette fuori combattimento Izumo e Kotetsu e viene intercettato da Kakashi.

Sasuke e la sua squadra svolgono il compito assegnato dal padre: mantenere l'ordine nel villaggio.

Sasuke si rende conto che suo padre si schiera sempre con suo fratello.

Tsunade termina la lettura della prima parte del romanzo di Jiraiya, impaziente di iniziare la seconda.

Tsunade continua a leggere il racconto e rimane sorpresa quando Neji chiama l'uomo mascherato "padre".

La lettura di Tsunade viene interrotta quando la sua candela si spegne e Shizune la sostituisce.

Tsunade continua la lettura del romanzo poiché secondo lei non riporta i fatti come sono avvenuti.

Tsunade non riesce a staccarsi dal romanzo di Jiraiya e perde la cognizione del tempo. Il Team 7 combatte contro Sasori.